Al vostro fianco per scelte di valore
Dove la professionalità diventa opportunità
Lavoriamo per voi.
Con oltre 15 anni di storia e patrimoni mobiliari assistiti superiori al miliardo di euro, ci occupiamo di gestione e consulenza finanziaria, pianificazione e servizi di Family Office per famiglie e imprese con patrimoni mobiliari rilevanti. Una squadra con differenti professionalità per rispondere con competenza alle esigenze dei nostri clienti in un mercato sempre più complesso.
Non serve cambiare banca.
Qualunque sia il servizio scelto, Capitalsuite non si occupa di custodire gli averi, che rimarranno sempre depositati nella banca di fiducia del cliente o, se necessario, in una più efficiente selezionata con il nostro supporto. La nostra procura sarà limitata alla gestione del patrimonio, alla trasmissione degli ordini o alla semplice visione.
— Profilo d’investimento
Come prima cosa ci occupiamo di conoscervi davvero
L’analisi approfondita delle aspettative di rendimento e della propensione al rischio di ognuno dei nostri clienti è la base di partenza per una buona strategia d’investimento.
— Costruzione di un portafoglio adeguato
Investimenti su misura
Costruiamo un portafoglio diversificato utilizzando solo strumenti finanziari adeguati al profilo dei nostri
clienti, bilanciando attentamente ogni investimento per comporre un paniere ottimizzato in termini di rischio- rendimento e di esposizione valutaria.
— Performance
La ricerca del valore
Il nostro approccio ai mercati finanziari è da sempre innovativo e diversificato, con attivi in tutte le asset class. Ci focalizziamo sugli strumenti che possono creare il maggior valore per gli investitori, come ETF e fondi d’investimento “best in class”, con una particolare attenzione agli investimenti tematici, alternativi e multi asset..
— Monitoraggio
Tutto sotto controllo
Con il passare del tempo gli obiettivi possono cambiare. Una volta avviata la gestione patrimoniale consideriamo di primaria importanza mantenere una comunicazione costante e trasparente con i nostri clienti con aggiornamenti sui mercati e sui risultati di gestione, così da cogliere con il giusto anticipo qualsiasi modifica delle aspettative.
— Strategia
Le scelte giuste fanno crescere il vostro patrimonio
Strutturiamo per voi una governance efficiente del processo decisionale e vi aiutiamo nelle scelte strategiche che riguardano i vostri investimenti finanziari, come la costruzione di un asset allocation professionale o la selezione di banche e gestori, per valorizzare il vostro patrimonio, ottimizzando il rapporto tra rischi e rendimenti.
— Centro studi
Solo le opzioni migliori
Grazie al team dei nostri specialisti analizziamo la vostra situazione di partenza, definiamo un’asset allocation efficiente per raggiungere una gestione ottimale del portafoglio, che equilibri nel miglior modo possibile rendimenti e rischi dei vostri investimenti; esaminiamo e valutiamo i gestori patrimoniali coinvolti e l’efficienza degli strumenti finanziari utilizzati.
— Raccomandazioni d’investimento
Una guida professionale nella complessità dei mercati
Monitoriamo costantemente l’andamento del patrimonio rispetto alla strategia condivisa e suggeriamo le necessarie modifiche in caso di variazioni dei mercati attraverso raccomandazioni d’investimento tempestive.
— Un approccio globale
Non solo finanza
L’analisi approfondita di tutti gli aspetti che definiscono la situazione patrimoniale complessiva della famiglia, compresi gli attivi immobiliari, le partecipazioni in aziende, le collezioni, gli altri attivi e le eventuali passività finanziarie, ci permette di costruire una migliore strategia d’investimento, anche attraverso l’utilizzo di software dedicati.
— Reportistica consolidata
Semplifichiamo le cose complesse
Abbiamo sviluppato un sistema di reportistica evoluta, totalmente personalizzabile che permette una visione completa e dettagliata dell’intero patrimonio familiare non solo finanziario, ma anche immobiliare, artistico, delle partecipazioni industriali e degli altri attivi, attraverso report consolidati realizzati ad hoc in termini chiari e sintetici.
— Controllo dei costi
Eliminiamo i costi inutili, ottimizzando i rendimenti
Attraverso la nostra profonda conoscenza del mercato e grazie alla rilevanza del totale dei patrimoni che rappresentiamo, siamo in grado di negoziare con la maggior parte delle controparti finanziarie condizioni economiche e operative che rispettino le migliori pratiche internazionali, con conseguente riduzione dei costi di gestione.
— Controllo dei rischi
Competenza ed esperienza per limitare i rischi
In un mondo sempre più complesso identifichiamo e sorvegliamo i rischi legati agli investimenti, quelli più facilmente riconoscibili, ma anche quelli più nascosti, attraverso un monitoraggio costante nel tempo con lo scopo di proteggere il capitale nel lungo periodo.
— Passaggio generazionale
Per continuare a crescere, fra tradizione e innovazione
Vi supportiamo nel gestire e coordinare le problematiche finanziarie, fiscali e legali riguardanti la gestione del patrimonio, il passaggio generazionale e i rapporti patrimoniali all’interno della famiglia.
La ricerca del valore guida le nostre scelte.
Il nostro modello è coerente con le allocazioni dei grandi investitori istituzionali internazionali come endowment universitari, fondi sovrani, grandi family office. Rendere migliore la gestione del vostro patrimonio non significa soltanto ricercare le opportunità d’investimento più promettenti, ma anche rispettare il sistema di valori della famiglia.
Parliamone insieme
Saremo lieti di poter analizzare la vostra situazione in un appuntamento dedicato.
Capitalsuite SA
Indirizzo: Via Balestra 5, 6900 Lugano (Svizzera)
Email: info@capitalsuite.ch
Telefono: +41 91 961.60.60 | +41 91 921.39.05
Fax: +41 91 961.60.61 | +41 91 921.39.24
