At your side for the choices that really matter

Where professional expertise opens up new opportunities

Lavoriamo per voi

Con oltre 10 anni di storia e patrimoni mobiliari assisti superiori al miliardo di euro, siamo un multi-family office indipendente che fornisce consulenza strategica e finanziaria a famiglie con patrimoni rilevanti. Una squadra con differenti professionalità per rispondere con competenza alle esigenze dei nostri clienti in un mercato sempre più complesso.

WHO WE ARE

We are working for you.

With over 15 years of history and assets under management in excess of 1.5 billion euro, we offer professional services to manage investments, financial planning and advisory, as well as Family Office services for families and businesses with significant financial assets. We are a team with diverse professional skills to competently respond to our clients’ needs in an increasingly complex market.

CONTATTI
THE CAPITALSUITE PHILOSOPHY

Your peace of mind is our mission.

Our independence is key to a successful investment strategy. The absence of outside institutional shareholders allows us to focus on the interests of our clients and the best, current market solutions. Our goal is to build a partnership with clients in order to protect and grow family and business assets.

SERVIZI
THE CAPITALSUITE PHILOSOPHY

Your peace of mind is our mission.

Our independence is key to a successful investment strategy. The absence of outside institutional shareholders allows us to focus on the interests of our clients and the best, current market solutions. Our goal is to build a partnership with clients in order to protect and grow family and business assets.

SERVIZI
BY YOUR SIDE

No need to change bank.

Whichever service you choose, Capitalsuite is not involved in the custody of your assets, which will always remain deposited in the client’s bank of choice or, if necessary, in a more efficient one we can help you to select. Our role can be limited to asset management, to order execution or to the simple oversight of your investments.

CONTATTI
LA FILOSOFIA CAPITALSUITE

La nostra missione è la vostra serenità

Assistiamo e accompagniamo le grandi famiglie nello sviluppo di un approccio strutturato per la gestione del patrimonio; forniamo un supporto professionale nella pianificazione della strategia d’investimento, nella costruzione di un’asset allocation efficace, nella selezione, nel coordinamento e nel controllo di banche e gestori patrimoniali.

SERVIZI

Asset management

The asset management service is based on the continuous search for value. Through understanding and sharing the objectives of each of our clients, we search for the best opportunities in the financial markets, always in strict compliance with the risk tolerance expressed. An open financial architecture allows us to compose and manage portfolios with absolute operational independence that results in optimizing the relationship between risks and returns. Always and only in the exclusive interests of the client.
Capitalsuite SA is authorised by FINMA to carry out the activity of Portfolio Manager.

— Investment profile

First and foremost, we take care to get to know you well

The in-depth analysis of each of our clients’ expectations of returns and appetite for risk is the basis for a good investment strategy.

— Construction of an appropriate portfolio

Tailored investments

We build a diversified portfolio using only financial instruments suited to our clients’ profile, carefully balancing each investment to build portfolio that is optimized in terms of risk-return and currency exposure.

— Performance

In pursuit of value

Our approach to financial markets has always been innovative and diversified, investing in all asset classes. We focus on instruments that can create the most value for investors, such as ETFs and “best in class” investment funds, with a particular emphasis on thematic, alternative, and multi-asset investments.

— Monitoring

Everything under control

Over time objectives can change. Once asset management is underway, we consider it paramount to maintain constant and transparent communication with our clients, with updates on markets and fund management performance, so that any changes in expectations are caught early enough.

Financial advisory services

Wealth advisory is the preferred option for clients who wish to be more personally involved the investment process. Once a medium-to-long-term strategy has been defined and the intermediaries to be involved are selected, whenever market movements warrant it, we will advise you of the changes we deem most appropriate, and the client is free to decide at each occasion whether to follow our recommendations.

— Strategy

The right financial decisions ensure your assets grow

We structure an efficient protocol of decision-making on your behalf, and help you with strategic choices that can affect your financial investments, such as defining a professional asset allocation or selecting which banks and fund managers to use, to enhance the value of your assets while optimizing the relationship between risk and return.

— Research team

Only the best decisions

Thanks to our team of specialists, your present situation is analyzed to define the most efficient asset allocation to achieve optimal portfolio management that balances returns and risks of your investments in the best possible way; we study and evaluate the asset managers involved and the efficiency of the financial instruments used.

— Investment reccomandations

Professional guidance in complex markets

We continuously monitor asset performance in line with the shared strategy and suggest necessary adjustments in the event of market changes through timely investment recommendations.

— A comprehensive approach

Not just finance

The in-depth analysis of all aspects that define the family’s overall wealth situation, including real estate assets, stakes in corporations, collections, other assets, as well as any financial liabilities, allows us to create a better investment strategy, also through the use of dedicated software.

Family Office

Your peace of mind is our mission. We assist and collaborate with families in developing a structured approach to wealth management; we provide professional support in planning an investment strategy, building effective asset allocation, and in the selection, coordination and monitoring of banks and asset managers.

— Consolidated reporting

We simplify complex matters

We have developed an evolved, fully customizable reporting system that allows a complete and detailed view of the overall family assets, not only financial, but also real estate, art, holdings in companies and other assets, through consolidated reports formulated ad hoc in clear and concise terms.

— Cost control

We eliminate unnecessary costs while optimizing returns

Through our in-depth knowledge of the market and, owing to the size of the total assets we represent, we are able to negotiate economic and operational conditions with most of the financial counterparties that comply with international best practices, resulting in lower operating costs.

— Risk control

Expertise and experience for risks limitation

In an increasingly complex world we identify and monitor investment-related risks, those that are more easily identifiable as well as those that are less obvious, through constant monitoring over time with the aim of protecting your capital in the long term.

— General succession

Continuing to grow, balancing tradition and innovation

We support you in managing and coordinating financial, tax and legal issues arising from management of your assets, their transition to the next generations and wealth relationships within the family.

Strategia

Le scelte giuste fanno crescere il vostro patrimonio

Strutturiamo per voi una governance efficiente del processo decisionale e vi aiutiamo nelle scelte strategiche che riguardano i vostri investimenti finanziari, come la costruzione di un asset allocation professionale o la selezione di banche e gestori patrimoniali, per valorizzare il vostro patrimonio, ottimizzando il rapporto tra rischi e rendimenti.

Reportistica consolidata

Semplifichiamo le cose complesse

Abbiamo sviluppato un sistema di reportistica evoluta, totalmente personalizzabile che permette una visione completa e dettagliata dell’intero patrimonio familiare non solo finanziario, ma anche immobiliare, artistico, delle partecipazioni industriali e degli altri attivi, attraverso report consolidati realizzati ad hoc in termini chiari e sintetici.

Controllo dei rischi

Competenza ed esperienza per limitare i rischi

In un mondo sempre più complesso identifichiamo e sorvegliamo i rischi legati agli investimenti, quelli più facilmente riconoscibili, ma anche quelli più nascosti, attraverso un monitoraggio costante nel tempo con lo scopo di proteggere il capitale nel lungo periodo.

— Controllo dei costi

Eliminiamo i costi inutili, ottimizzando i rendimenti

Attraverso la nostra profonda conoscenza del mercato e grazie alla rilevanza del totale dei patrimoni che rappresentiamo, siamo in grado di negoziare con la maggior parte delle controparti finanziarie condizioni economiche e operative che rispettino le migliori pratiche internazionali, con conseguente riduzione dei costi di gestione.

Passaggio generazionale

Per continuare a crescere, fra tradizione e innovazione.

Vi supportiamo nel gestire e coordinare le problematiche finanziarie, fiscali e legali riguardanti la gestione del patrimonio, il passaggio generazionale e i rapporti patrimoniali all’interno della famiglia.

Centro studi

Solo le opzioni migliori.

Grazie al team dei nostri specialisti analizziamo la vostra situazione di partenza, definiamo un’asset allocation efficiente per raggiungere una gestione ottimale del portafoglio, che equilibri nel miglior modo possibile rendimenti e rischi dei vostri investimenti; esaminiamo e valutiamo i gestori patrimoniali coinvolti (nel processo d’investimento) e l’efficienza degli strumenti finanziari utilizzati.

I nostri servizi

Strategia

Le scelte giuste fanno crescere il vostro patrimonio

Strutturiamo per voi una governance efficiente del processo decisionale e vi aiutiamo nelle scelte strategiche che riguardano i vostri investimenti finanziari, come la costruzione di un asset allocation professionale o la selezione di banche e gestori patrimoniali, per valorizzare il vostro patrimonio, ottimizzando il rapporto tra rischi e rendimenti.

Centro studi

Solo le opzioni migliori.

Grazie al team dei nostri specialisti analizziamo la vostra situazione di partenza, definiamo un’asset allocation efficiente per raggiungere una gestione ottimale del portafoglio, che equilibri nel miglior modo possibile rendimenti e rischi dei vostri investimenti; esaminiamo e valutiamo i gestori patrimoniali coinvolti (nel processo d’investimento) e l’efficienza degli strumenti finanziari utilizzati.

Reportistica consolidata

Semplifichiamo le cose complesse

Abbiamo sviluppato un sistema di reportistica evoluta, totalmente personalizzabile che permette una visione completa e dettagliata dell’intero patrimonio familiare non solo finanziario, ma anche immobiliare, artistico, delle partecipazioni industriali e degli altri attivi, attraverso report consolidati realizzati ad hoc in termini chiari e sintetici.

Controllo dei rischi

Competenza ed esperienza per limitare i rischi

In un mondo sempre più complesso identifichiamo e sorvegliamo i rischi legati agli investimenti, quelli più facilmente riconoscibili, ma anche quelli più nascosti, attraverso un monitoraggio costante nel tempo con lo scopo di proteggere il capitale nel lungo periodo.

Controllo dei costi

Eliminiamo i costi inutili, ottimizzando i rendimenti

Attraverso la nostra profonda conoscenza del mercato e grazie alla rilevanza del totale dei patrimoni che rappresentiamo, siamo in grado di negoziare con la maggior parte delle controparti finanziarie condizioni economiche e operative che rispettino le migliori pratiche internazionali, con conseguente riduzione dei costi di gestione.

Passaggio generazionale

Per continuare a crescere, fra tradizione e innovazione.

Vi supportiamo nel gestire e coordinare le problematiche finanziarie, fiscali e legali riguardanti la gestione del patrimonio, il passaggio generazionale e i rapporti patrimoniali all’interno della famiglia.

The Capitalsuite methodology

I nostri servizi

Monitoraggio degli investimenti e reportistica

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repostistica proprietaria

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la rivista trimestrale

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Controllo dei rischi

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Strategie di investimento

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Governance familiare

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VALUE AND VALUES

The pursuit of value drives our decisions.

Our model is consistent with the allocations of large international institutional investors such as university endowments, sovereign wealth funds and large family offices. Improving the management of your assets means not only seeking out the most promising investment opportunities, but also respecting your family’s system of values.

WEALTH AS A BUSINESS

A rigorous, lengthy and multifaceted process.

Pensiamo alla gestione del vostro patrimonio come alla direzione di un’azienda: soltanto con un orizzonte d’investimento di lungo periodo e attraverso un processo disciplinato è possibile ottenere risultati d’eccellenza.

TOGETHER

Working together to create value.

A sound family governance is essential for effective decision making. With your help we can configure a strategy that incorporates both short- and long-term goals, that also envisages a timeline and ways for the next generation to progressively participate in the values and process of managing your assets. In some cases, one such objective is philanthropy, an excellent means of involving the family in a common project, that also offers unique educational opportunities.

CONTATTACI
VALORE E VALORI

La ricerca del valore guida le nostre scelte.

Il nostro modello è coerente con le allocazioni dei grandi investitori istituzionali internazionali come endowment universitari, fondi sovrani, grandi family office. Rendere migliore la gestione del vostro patrimonio non significa soltanto ricercare le opportunità d’investimento più promettenti, ma anche rispettare il sistema di valori della famiglia.

WEALTH AS A BUSINESS

A rigorous, lengthy and multifaceted process.

We consider the management of your wealth as if we were running a business: only with a long-term investment horizon and by way of a disciplined process can we achieve results of excellence.

INSIEME

Lavorare insieme per aggiungere valore.

Una solida governance familiare è indispensabile per prendere decisioni efficaci. 
Definiamo con voi una strategia condivisa, con obiettivi a breve e a lungo termine, che preveda anche tempi e modi per la progressiva partecipazione della generazione successiva ai valori e ai processi di amministrazione del patrimonio. In alcuni casi uno di questi obiettivi è la filantropia, un mezzo eccellente per riunire ancora di più la famiglia intorno a un progetto comune, che offre opportunità educative uniche.

CONTATTACI
VALORE E VALORI

La ricerca del valore guida le nostre scelte.

Il nostro modello è coerente con le allocazioni dei grandi investitori istituzionali internazionali come endowment universitari, fondi sovrani, grandi family office. Rendere migliore la gestione del vostro patrimonio non significa soltanto ricercare le opportunità d’investimento più promettenti, ma anche rispettare il sistema di valori della famiglia.

IL PATRIMONIO COME AZIENDA

Un processo rigoroso, lungo e articolato.

Pensiamo alla gestione del vostro patrimonio come alla direzione di un’azienda: soltanto con un orizzonte d’investimento di lungo periodo e attraverso un processo disciplinato è possibile ottenere risultati d’eccellenza.

TOGETHER

Working together to create value.

A sound family governance is essential for effective decision making. With your help we can configure a strategy that incorporates both short- and long-term goals, that also envisages a timeline and ways for the next generation to progressively participate in the values and process of managing your assets. In some cases, one such objective is philanthropy, an excellent means of involving the family in a common project, that also offers unique educational opportunities.

CONTATTACI

“Day by day, what you choose, what you think and what you do is who you become.”

[Heraclitus]

“Day by day, what you choose, what you think and what you do is who you become.”

[Heraclitus]

Contatti

Parliamone insieme. Saremo lieti di poter analizzare la vostra situazione in un appuntamento dedicato.

Capital Suite SA

Indirizzo: Via Balestra 5, 6900 Lugano (CH)
Email: info@capitalsuite.ch

Telefono: +41 (0)91 961.60.60
Fax: +41 (0)91 961.60.61

By checking this box, you consent to sending your details to us over email. For more info check our privacy policy where you will get more info on where, how and why we store your data.

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We will be happy to make an appointment and analyse your situation.

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Fax: +41 91 961.60.61  |  +41 91 921.39.24